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3 de novembro de 2019

O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

Parece que o software de CRM de código aberto é hoje uma moeda de dez centavos. Por uma boa razão, no entanto. Todo mundo precisa de um bom CRM, e muitas das plataformas premium têm um custo proibitivo para empresas menores que precisam dos recursos mais avançados. Portanto, o código aberto é definitivamente uma maneira de resolver esse problema. O SuiteCRM é de código aberto e gratuito para download e uso, mas também oferece um serviço hospedado, onde empresas e equipes que não desejam assumir os aspectos mais técnicos da hospedagem de CRM podem obter uma experiência premium a um preço acessível. Mas é tão bom quanto as principais plataformas premium? Vamos dar uma olhada e ver.

SuiteCRM: Hospedado ou Auto-Hospedado?

O verdadeiro problema é que, se você quiser usar o SuiteCRM como software livre, baixe e instale você mesmo . Você não o instalará e executará em sua máquina local, mas em um host da web para o qual possui permissões SSH e root. As gotas oceânicas digitais são ideais para esse tipo de projeto. A página de downloads do SuiteCRM possui instruções de instalação incrivelmente detalhadas para sua instalação gratuita e auto-hospedada.

Se você não tiver certeza de qual é a melhor opção, inscreva-se na demonstração que eles oferecem . Dessa forma, você pode experimentar e experimentar os dados e projetos completos. Eles têm uma instalação aberta que limpa os dados a cada hora (por segurança) aos quais qualquer pessoa pode solicitar acesso e testar. Você também pode obter uma avaliação gratuita dos planos hospedados premium , se quiser ir em frente e experimentá-lo com suas próprias informações.

A interface e os recursos da versão gratuita e das versões hospedadas estão em paridade. Você não encontrará nada na versão hospedada que não esteja disponível na versão gratuita que você hospeda. As atualizações são lançadas no software ao mesmo tempo, embora, com a gratuita e auto-hospedada, você seja responsável por acompanhar esse tipo de manutenção (obviamente).

De qualquer forma, vamos nos aprofundar e dar uma olhada nos recursos que fazem o SuiteCRM funcionar.

O Painel

O painel do SuiteCRM se parece com a maioria dos outros softwares de CRM. Mas de várias maneiras, é mais fácil de usar. Muitas outras plataformas tendem a dividir as informações em tantas seções individuais que os dados se misturam ou espalham as informações, tornando difícil obter uma visão de cima para baixo de onde estão seu projeto e negócios a qualquer momento. O SuiteCRM fornece um meio termo para essas extremidades do espectro, mostrando muitas informações de uma só vez, mas mantendo-as para que você possa verificar os dados e navegar rapidamente para onde precisa ir.

O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

Os administradores também podem personalizar esse painel de acordo com suas necessidades. Basta clicar na guia Ações na parte superior da página e selecionar quais informações você deseja exibir. Você tem três opções.

  • Adicionar Dashlets
  • Adicionar guia
  • Editar guias
O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

Dashlets são o que o SuiteCRM considera as caixas exibidas no painel. Portanto, quando você os adiciona, escolhe entre vários gráficos, pontos de dados e ferramentas. Adicione calendários, estimativas de ROI, bugs atribuídos ao desenvolvimento de software, bibliotecas de documentos, faturas, leads, contratos e assim por diante.

O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

As opções Adicionar / Editar guia são um pouco enganadoras. Você está adicionando guias ao painel, sim, mas não está simplesmente adicionando uma guia para uma nova ferramenta. Você está basicamente adicionando um painel secundário (ou mais). Você pode facilmente manter guias disponíveis para sua equipe de marketing, bem como para suas equipes de conteúdo, desenvolvimento e design. Cada equipe teria seu próprio espaço de trabalho separado, mas terá acesso a todos os dados entre empresas necessários para funcionar e realizar seus melhores trabalhos.

Jack of All Trades, mestre de …?

O SuiteCRM tem muita coisa acontecendo. De fato, o site oferece inúmeras opções e configurações para diversos setores, funções e tipos de negócios diferentes. O SuiteCRM se propõe a tudo, desde startups a organizações sem fins lucrativos. O setor financeiro para viagens e hospitalidade. E possui ferramentas para cobrir vendas, marketing, atendimento ao cliente e TI .

Retirado diretamente do menu do painel do SuiteCRM, é tudo o que você pode acessar através da plataforma, para todas as funções e departamentos:

  • Contas
  • Contatos
  • Oportunidades
  • Conduz
  • citações
  • Calendário
  • Documentos
  • Emails
  • Pontos
  • Campanhas
  • Chamadas
  • Encontros
  • Tarefas
  • Notas
  • Faturas
  • Contratos
  • Estojos
  • Metas
  • Metas – Listas
  • Projetos
  • Projetos – Modelos
  • Eventos
  • Localizações
  • Produtos
  • Produtos – Categorias
  • PDF – Modelos
  • Mapa
  • Marcadores de mapa
  • Mapas – Áreas
  • Mapas – Cache de Endereço
  • Relatórios
  • Fluxo de trabalho
  • Base de Conhecimento
  • KB – Categorias
  • Email – Modelos
  • pesquisas

Tudo isso é bom demais para ser verdade? Um pedaço de software de código aberto (leia-se: gratuito) pode realmente fornecer tudo isso, mantendo a qualidade e a eficiência necessárias do software de gerenciamento de relacionamento com o cliente?

Em uma palavra: Sim

Depois de passar um bom tempo com o SuiteCRM, podemos dizer que você deve se sentir bastante confiante com o sistema. Tudo no sistema é vinculado automaticamente e os dados são fáceis de encontrar e colaborar. Leads, oportunidades e contatos são polinizadores cruzados; portanto, quando um é atualizado com novas informações, todos os outros também. Não encontramos casos em que ajustamos uma coisa e não a encontramos atualizada nos lugares apropriados.

O SuiteCRM é o CRM gratuito certo para sua empresa?

Fontes, cessionários, contatos, palco, contas, campanhas … está tudo lá. Limpo e arrumado. Nesse sentido, não podemos recomendar o software o suficiente. Ele funciona e faz o que diz que fará. Toda a plataforma ficou estável e tivemos pouco ou nenhum problema em editar, adicionar e alterar vários pontos de projetos e campanhas.

Limitações e desvantagens

Dito isto, no entanto, existem algumas considerações que podem tornar o SuiteCRM abaixo do ideal para sua empresa. Embora faça o que faz bem, alguns elementos necessários (para alguns) não são incluídos.

Embora o SuiteCRM inclua o registro de chamadas , é um processo manual. Você deve registrar manualmente as chamadas, criar os convites e editar as informações manualmente. Todas as informações necessárias podem ser inseridas: documentação, descrição, duração, status, conta, etc. Mas é um processo manual. Isso adiciona um pouco de tempo aos seus projetos e campanhas, o que é aliviado por alguns CRMs que se integram automaticamente ao seu sistema telefônico e registram chamadas automaticamente. Se o seu volume de chamadas estiver alto, considere isso.

Além disso, as ferramentas de colaboração e comunicação estão um pouco ausentes. Se você já usa um bate-papo em equipe como o Slack , isso pode não ser um problema. Mas se sua empresa precisa de um verdadeiro sistema tudo-em-um, no qual você pode colaborar, escrever, telefonar, fazer uma conferência e conversar por vídeo com sua equipe, bem como com clientes, clientes e leads … O SuiteCRM não é. Outras plataformas de CRM oferecem isso – por padrão ou por complemento. Mas o SuiteCRM também não. Se você possui processos e ferramentas bem estabelecidos para esse tipo de coisa, talvez nem perceba a ausência. Mas se você estiver procurando por um CRM tudo-em-um, provavelmente estará pagando por um dos concorrentes do SuiteCRM.

Conclusão

O SuiteCRM é um candidato de destaque no setor de software de CRM de código aberto e gratuito. E, além disso, ele se destaca com as plataformas premium que dominam a arena. Esse nem sempre é o caso do software livre de código aberto. Em alguns casos, é um ato de equilíbrio entre recursos, UX e a liberdade de código aberto. Com o SuiteCRM, esse ato de equilíbrio é minimizado. Se você está no mercado para um novo CRM, ganha muito dinheiro com este.

Quais foram suas experiências com o SuiteCRM?

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